这时，西安府张大鹏得道术相助，帮王钦若的馆客伪造天书，进呈朝廷。不料事败，张人鹏改名张鸾，在太监雷允恭家的后花园居住。至宋真宗祥符二年，忽然有一阵怪风吹来，胡媚儿随风坠地，得张鸾救护，认作叔侄。他请雷允恭送媚儿入宫，而雷允恭却把她娶回家中作妻。张鸾作法，描摹媚儿真容以便择机呈上献宠，而媚儿却自扮村姑，混入皇宫，以设法迷惑皇太子，结果被关圣所斩。她的灵魂就转入张鸾所面真容的画中。于是张鸾扮作道人模样，带着胡媚儿的画像到往京城胡员外的家中。

胡媚儿的画像结果落到了开封府的富翁胡浩手里，他在晚上把玩仙画，居然和胡媚儿相会。此事后来被他的妻子发觉，怒焚仙画，不料纸灰飞入她的口中而导致怀孕，不久生下一女，取名永儿。永儿长到七岁，胡家请师教读。

张鸾来到山东博平县，恰遇当地大旱，便作法祈雨。左黜前来和他比赛斗法。

经过蛋子和尚的劝和，三人同乘小船，去会狐母，共商贝州起事的问题。圣姑姑决定去东京探视女儿，永儿和父母在中秋节共同赏月时，胡宅忽然失火，家庭败落，被迫到市井间依靠卖炊饼为生。这时，她遇见了前来探女的圣姑姑，也得到了天书“如意册”。晚上，她把“如意册”拿出来观看，并且按照天书上的指点演变出钱和米来。胡员外知道这件事后，就把这天书烧掉。永儿只得跟着圣姑姑来到相同寺进行练法。不久，胡员外的家业又得到了复苏，他来观察永儿，见到她的法术高强，已没人能杀死她，就托媒人设法把她嫁给了焦员外的儿子。

在梦中，永儿梦见了圣姑姑，圣姑姑乘鹤前来，交代了永儿的归宿，便使永儿的心得到了安定。夏天的一个晚上，永儿和丈夫前去城楼乘凉，不幸憨哥被巡逻的士兵射伤。永儿被迫出走郑州。途中于八角镇遭遇轻薄男子的骚扰，她跟随男子来到一家客店，突然现出真容，对男子作儆戒。后来，她又被卜吉推入井中，得众人相救才脱离险境。卜吉也被众人押送到郑州官府，后被发配密州。路上得张鸾解救，两人各自于山神庙幻化而去。

这时，包拯任开封府尹。城内的“五熟行”任迁、屠户张琪、卖面人吴旺，都受到了左黜作法的伤害。他们和左黜相斗，追他至莫坡寺。情急之下，左黜钻入寺内的佛肚之中，得到了圣姑姑、永儿等人相助。这时张鸾、蛋子和尚、卜吉等也前来相会。众人在莫坡寺人演法术，被王火尉所惊扰。

这伙人恃仗法术，决意和王太尉过不去。蛋子和尚潜入王太尉家，化去三千贯铜钱。此事被告到开封府，包拯派人前米捉拿蛋子和尚。这时，杜七圣在相国寺作法卖符，被蛋子和尚破了他的法。包拯没有捉到蛋子和尚，在城内贴出告示，公开悬赏缉捕。

这时，李二前来告发，不久跌死于地，就连府尹包拯，也遭到了蛋子和尚的戏弄。在贝州城内，胡永儿正在卖泥烛，以此引王则去见圣姑姑。而圣姑姑则说起贝州起事之事，得到王则允诺，她也答应将永儿嫁给王则为妻。这时，张鸾、卜吉、左黜、圣姑姑、王则这伙人见时机成熟，就商议要在贝州起事。这时蛋子和尚也来帮忙。他通过施展幻术，盗取了府库内的钱和米等散与起事士兵，使六千士兵人人称扬王则。而王则却因此事而被官府追捕入狱。左黜借机煽动士兵闹事。他们为了救王则，大开杀戒，连知州也不能免去厄运。宋真宗急命刘彦威自己往贝州讨伐贼兵，反被王则打败。王则自立为东平郡王。他在各地广选美女，供其享用。为此还逼死了烈妇赵无瑕，引发很大的民愤。朝廷派遣文彦博统率十万大军前来包罔贝州，他在夜里梦见赵无瑕前来示警。白猿神也向九天玄女求助，希望她能助文彦博军一臂之力，甚至蛋子和尚也化作诸葛遂帮助文彦博。在这一场激烈的战斗中，九天玄女降服了圣姑姑；胡永儿用飞磨打文彦博，得到了多目神的保护；马遂假装投降，打伤了贼首王则，李遂使掘地道进入王则卧房，生擒王则、永儿；这场大逆不道的叛乱也遭到了上天的谴责，雷神把左黜震死在地。一场动乱终以失败告终：王则被处以极刑，文彦博因功被封为潞国公，而白猿也被玉帝恢复了白云洞君的称号。

二十回本《平妖传》的形成与宋元时代“说话”伎艺及宋元话本有着密切的联系。据南宋末罗烨编《醉翁谈录·小说开辟》所列宋元话本种类与篇目，《平妖传》主要是以妖术类的话本“贝州王则”为原型，又掺杂了其他类别的话本内容。尽管从现存的宋元话本篇目中很难确定在内容方面罗本撷取宋元话本的分量，但从《平妖传》的体制和素材来看，有很多沿袭宋代说话四家之“小说”一家的内容。

二十回本《平妖传》，是以“神魔小说”形式而撰写的。从内容上看，是吸取和继承了宋、元以来有关记述王则起义的史料、民间传说、小说故事以及见于某些笔记小说中的神异故事加以融合、整理而成的。晚明通俗文学家冯梦龙增补改编又成为自明末以来通行的四十回本，成书于明代万历四十八年（1620）。

圣姑姑

主要人物之一。雁门山下老白牝狐，不知年岁，颇能变化，自号圣姑姑，得名医严半仙指点，携子女外出求师访道，留子胡媚儿于剑门山下关王庙，女胡媚儿中途又被神风刮去。圣姑姑梦武则天告以二十八年后当在贝州为君，宜琢磨道术以佐联命。蛋子和尚持白云洞盗得之袁公法，来寻圣姑姑，辨识其字，就在杨巡检庄上共同修炼，三年功成。媚儿死后投生胡员外家，是为永儿。圣姑姑用天火烧尽胡家万贯家财，变做叫化婆子与永儿相见，教以九天玄女法，并嘱日后在郑州相见。又传授法术予任迁、张琪、吴旺，吩咐他日贝州有事，可来相助。后圣姑姑嘱永儿卖泥蜡烛，诱王则前来，招为女婿，并说河北三十六州合当换主，众人该得辅助王则，除灭贪官污吏，这些都是天数，以此鼓励王则举事。王则将败，圣姑姑到天柱山取神刀欲救急难，被九天玄女所破，解.上天庭，玉帝降旨发下天狱。圣姑姑是众妖的首领，王则起义的策动者，因而是《平妖传》真正的主人公。圣姑姑的形象充满奇幻色彩，但也不乏现实精神，尤其是与左黜、永儿的母子、母女之情，写得细腻感人。

胡永儿

主要人物之一。本为雁门山下狐精，名胡媚儿。与其母圣姑姑云游求道，中途遇怪风，刮落淑景园中，得张鸾收养，视同骨肉。雷太监见其妖丽，依势纳为“干妻”，赖张鸾得以保全。媚儿闻礼部选妃，乘夜潜入皇城，希图蛊惑太子，为关圣所斩，托生胡员外家，取名涌儿，后改永儿。圣姑姑见永儿长大聪明，意欲把法术教导她，因深闺绣阁不好相见，便使神通降来天火，把胡家烧得赤贫。永儿暂天买得六个炊饼，圣姑姑化装成叫化婆子向永儿讨吃，永儿慷慨让与。圣姑姑赠给如意宝丹，永儿据以学得变钱米之术，胡家得以重兴。胡员外恐为所累，杀之不死，硬将其嫁给丑蠢不堪的憨哥。因与憨哥弄法术上城楼乘凉，憨哥为军士射落，永儿逃去郑州投奔圣姑姑。圣姑姑命永儿去贝州衙前卖泥蜡烛，诱得王则相会，结成夫妻。王则举事，封永儿为皇后。永儿见王则三妃六嫔，亦与小厮王俊私合。王则败，永儿被擒伏诛。胡永儿虽是妖种，然而心地慈悲良善，尤其是机智谐谑的性格，刻划十分生动。

《平妖传》虽然以描写神魔怪异为对象，但与那些专为宣扬道家的炼丹成仙和佛家的轮回报应的作品迥然不同。作品要达到的主要目的并不在于阐发什么教义或散布封建迷信的毒素，而是通过对那些神佛仙道的描绘，进而揭露他们的虚妄性和欺骗性，并由此把一些人物利用怪异手段的“胡作非为”同统治阶级的政治压迫联系起来，对他们进行辛辣的嘲讽。

在书中第八回中写杨巡检“认做仙丹妙药”的“圣水”，不过是那老母狐狸的一泡尿。而所谓的“菩萨”也是那老狐精的幻影，这已是对“神佛”的亵渎了。凡此类描述，无不带有嘲弄的内涵。

另外，作者从官吏贪酷暴虐是促成人民造反的直接原因这一认识出发，用犀利的笔触揭露了官吏们贪婪的本质。第二十五回中那个郑州知州，为夺取卜吉的金鼎，不仅屈断官司，还企图杀人灭口。作者写狗官们的贪相时形容道：“他们取钱，却像做土砖的，地皮也览下了三分。”“好像扒灰扫地的畚，得来簸箕里头就是。”作者凭着自己对仕途的了解，对贪官污吏们的行径进行了透彻的揭示。

小说虽视农民起义为“妖”，其深刻之点在于，揭示了“妖不自作，皆由人兴”的哲理，由于朝廷昏庸，贪官横行，才激起了王则的起义，从而肯定了人民反抗的正义性。同时，小说又强调妖法之不可恃，一旦背离“替天行道”的宗旨，蜕变为新的虐民者，就必然遭到失败的命运。

人物形象

《平妖传》与其他专门写神魔的小说作品不同，书中的一些主要人物不是活动在天宫或地府里，而始终是立足于人间社会。这些人物的喜怒哀乐或者是衣食住行，无不与常人相同，只是在必要的时候他们才施展一下法术，多数又都是针对着统治阶级而发。他们是一群有血有肉的真实人物，他们的一言一行，无不具有社会性和浓烈的人情味。

如在永儿身上，除去她的妖异成分外，呈现在读者眼中的她，是一位富有善良个性、坚贞不屈的斗争精神的女性形象。在她的曲折生活经历中，受尽了折磨和欺侮，皇权、父权、夫权三条绳索束缚着她，为了求得解脱，她进行了数次反抗，甚至不得不施展法术来面对社会给予她的不公。对永儿的多方面描绘，正是作者对封建社会中妇女命运抱不平的曲折反映。

蛋子和尚的形象也是比较鲜明的。与胡永儿不同，作者在处理这个人物时是把他当作正面人物来颂扬的。他出身孤苦，历尽艰辛，但立志求“道”，百折不回，是个意志坚强的游僧。他能路见不平，拔刀相助，当一个恶僧为配制所谓长生不死药，竟取孕妇的血胎，害人性命的时候，他能挺身而出，杀死恶僧，为受害者雪恨，活现出了一个有正义感而又敢做敢为的“义侠”形象。他也藐视权贵，戏弄朝廷命官，帮助王则惩治贪官污吏，具有一定的反抗精神。但由于作者的阶级偏见，最后把他写成了官军的帮凶。

还有那个瘸了一条腿的公狐狸左黜，也是一个很有喜剧特点的形象。当他去自投官府救王则时，在知州公堂上用法术捉弄州官和衙役，使他们在行刑打他时，把每一棍子都打在狱卒自己身上，既显得滑稽可笑，又让人心中为之一快。这些形象虽然都有各自的优、缺点，但经作者写来，栩栩如生。

语言

在语言表达上，《平妖传》写的也是相当出色的，有很强的艺术表现力。它在对市井口语的提炼上，朴素流畅，幽默泼辣，往往只在三言两语间，便能充分地体现出人物性格来，并能绘声绘色地描摹出复杂而又细微的事物，贴切巧妙，引人入胜。

如书中第三回写猎户赵壹因打伤了那只雄狐，回来说与乡人，乡人不信，便欲领他们前去寻找，偏遇上阴雨连绵，当形容他的心态时作者写道：“赵壹那时恨不得取一根几百丈的竹竿，拨断云根，透出一轮红日。又恨不得爬上天去，拿几万片绝干的展布，将一天湿津津的云儿展个无滴。”把人物内心那种焦躁的情绪写得淋漓尽致，文字语言形容上也十分贴切、华美。

又如书中第十六回写胡员外得到仙画后，一心盼立即天黑，便要按张鸾教的法与画中美女相见时的心态： “当日，巴不得能够一拳把白日打落，谯楼上立地催他起鼓。”从这两段引述中可见，作者运用这些民间的生动语言，活泼逼真，既有生活气息，又充满了泥土味道。

作者在作品中尤其善于描写人物的对话，特别是描摹那些带有调侃、嘲讽口气的对话。如书中第十二回中杨奶奶与圣姑姑的对话；第十三回中老嬷嬷和圣姑姑的对话；第二十二回中两个媒婆的对话；等等，既风趣，又精彩。

情节

小说为了凸显市民的性格特性，设置了许多节外生枝的情节，胡永儿私走郑州，路遇轻薄浮浪子，完全可以不睬，回避骚扰，但却偏偏假装依顺在客店变化异相惊吓戏弄他。如果胡永儿撩拨惊吓轻薄子还有些许理由的话，瘸师变法术戏弄任迁、张屠和吴三郎，搅乱他们的生意则有无理挑衅的嫌疑，尤其对猪头施以法术，令猪头张口咬人而惊死婆婆更是恶作剧，无端地招引是非。蛋子和尚不仅戏弄游手好闲的善王太尉，诈得三千贯钱，更为大胆的是，被称为清正廉明的包龙图，也被他篙恼得狼狈不堪，威风扫地。而戏弄卖艺的杜七圣，令其难续断头术，则纯属无聊取乐。当然这些节外生枝的故事令小说增添了许多曲折和笑料，更有吸引力，同时也反映了听“说话”的市民们的世俗兴趣所在。

《平妖传》是仅存两三部可以确认产生于16世纪中叶以前的中国早期长篇白话小说中的一部，又是以写农民起义为背景、以描写妖异为骨干的“神怪小说”，是带有开创性的作品。因此，它应该成为研究中国白话小说最初阶段的一个最好的例证，成为了解中国早期口语方言的第一手材料，并且它又是一部富有强烈喜剧性特点的小说。

《平妖传》的语言文字通顺畅达，明白如话，也是值得注意的。后来有人效仿《平妖传》的表现手法，也写了一些以述神异为内容的小说作品，因而它便成为这类小说作品的开山之作。明、清两代以“平妖”命名的小说作品就有数种，这些作品受它的影响，是不言而喻的。

有二十回、四十回二种。二十回本今存明钱塘王慎修精刊本，北京大学出版社据以校点出版，题“东原罗贯中编次”。四十回本今存明泰昌元年刊本（天许斋批点）《北宋三逐平妖传》，题“宋东原罗贯中编”，“明陇西张无咎校”，张在序中提出十回本“疑非原书，兼疑非罗公真笔”；明会阁嘉会堂刊本封面题“墨憨斋手校新平妖传”，署“宋东原罗贯中编”，“明东吴龙子犹补”。后来的通行本皆从此出。现有古典文学出版社的校点本，上海古籍出版社据原纸型重印。一般认为，二十回本为罗贯中原著，四十回本为冯梦龙增补，亦有论者认为，二十回本是据四十回原本删节。

罗贯中，元明之际人氏，《三国演义》的作者。

冯梦龙乃晚明人氏，通俗文学家，其代表作有《三言》《古今谈概》等。